În ultima vreme, am auzit de atâtea ori că sistemul monetar Bretton Woods a fost anulat pe 15 august 1971, după ce SUA au fost neîndeplinite prin refuzul de a schimba dolari pentru aur, ceea ce a devenit plictisitor. Dar, întrucât peste tot și pretutindeni vorbesc în mod special despre modelul financiar al Bretton Woods, a venit momentul să explic această situație mai mult sau mai puțin în detaliu.
Așadar, în 1913, Statele Unite au adoptat o lege privind „Rezerva Federală”, care asigura controlul asupra emiterii și circulația banilor din partea persoanelor fizice (beneficiari ai sistemului bancar). Momentul acesta poate fi denumit punctul formării finale a proiectului global „occidental”, care în acel moment se afla încă în stadiul rețelei.
Apropo, voi răspunde imediat la diverse critici că Fed este o structură a statului, deoarece șeful său este numit de președintele SUA (cu acordul Congresului). În realitate, consiliul de conducere al Fed este format nu doar din membri numiți de președinție (dintre care par a fi 4 sau 5), ci și din președinții rotanți ai băncilor de rezervă (12 în total), dintre care există întotdeauna mai mult de jumătate din consiliul guvernatorilor. Și băncile de rezervă sunt private, deci statul nu are o miză de control.
La acea vreme, dolarul era încă legat de aur (după cum putem vedea, acest lucru este departe de specificul modelului Bretton Woods) și, prin urmare, era dificil să le tipărești direct, fără restricții, pentru a satisface interesele bancherilor. Prin urmare, în perioada depresiunii „Mare”, a fost utilizată o schemă diferită, care a făcut posibilă redistribuirea activelor în favoarea bancherilor care puteau obține un împrumut (în condiții de foame de bani) pe o scară aproape nelimitată. Le-au primit, au cumpărat active interesante, iar apoi Fed a eliminat excesul de lichiditate de pe piața monetară. Cu alte cuvinte, Fed a încasat efectiv o taxă specială tuturor proprietarilor de bani în favoarea beneficiarilor săi.
Cu toate acestea, ponderea finanțatorilor în redistribuirea profiturilor a fost limitată la acel moment, nu mai mult de 5% din volumul său total. Problema era că bancherii aveau nevoie de emisie și a fost inventat un instrument minunat pentru a-l obține: modelul Bretton Woods. Sensul său a fost simplu: dolarul urma să devină principala monedă mondială și să înlocuiască alte monede regionale în rezerve și circulație. Tocmai de aceea a fost realizată reforma finanțelor mondiale la Bretton Woods.
În prima etapă, aceasta a vizat doar lumea occidentală (URSS a participat la conferință și a semnat documentele, dar apoi nu le-a ratificat, iar în 1950 cepul dolarului de rublu a fost anulat, a fost legat de aur). În consecință, a fost formată o resursă colosală de emisii de dolari (a cărei sferă de circulație crește serios), ceea ce a permis beneficiarilor FRS să legalizeze această emisie ca profit.
Sensul economic al acestei operațiuni a fost că toată Europa de Vest (de la care a început procesul de transformare a dolarului în moneda mondială) a fost în 1945 un munte de cărămizi sparte. Și chiar dacă s-au construit fabrici (și s-au construit), nu era nimeni care să-și vândă produsele. Iar trucul a fost că nu numai planul Marshall (adică investiții în dolari!), Ci și piețele americane au fost deschise pentru țările din Europa de Vest. Pe baza căruia puteți face profit, vindeți-vă bunurile. Dar! Doar pentru dolari.
În consecință, deja împotriva acestor dolari (numiți „Eurodollars”), a fost posibilă emiterea de monede naționale (sub supravegherea instituțiilor Bretton Woods, FMI, Banca Mondială și GATT, care ulterior și-a schimbat numele în OMC) și să plătească salarii cu acestea, asigurând cererea internă … Însă acest model întreg nu putea funcționa decât pentru că la acea dată cota SUA în lume, atât din punct de vedere al consumului, cât și al producției, era mai mare de 50% din lume.
Video promotional:
Apoi, această schemă s-a repetat pentru Japonia și Taiwan (după 1949, proclamarea PRC-ului socialist), pentru Coreea de Sud și Hong Kong și, în sfârșit, pentru China. Apropo, este complet incorect să se compare creșterea Chinei și URSS: dacă URSS ar fi avut acces la piețele americane, creșterea economică a acesteia ar fi colosală. Dar nici URSS, nici Rusia nu au acces la piețele americane.
După criza anilor '70 (care a fost asociată cu faptul că toate zonele potențiale ale extinderii dolarului au fost epuizate, iar ponderea sectorului financiar în redistribuirea profiturilor în Statele Unite a crescut până la 25%), incipienta politică Reaganomics a oferit modelului lui Bretton Woods forma finală.
Acum arăta așa. Pe de o parte, băncile transnaționale în detrimentul dolarilor de emisie investiți în țări cu forță de muncă ieftină, ceea ce a făcut posibilă crearea de acolo a producției de produse ieftine. Pe de altă parte, în detrimentul acelorași dolari cu emisii, a fost creditată cererea privată din Statele Unite (și din alte țări ale lumii occidentale), ceea ce a făcut posibilă ridicarea dramatică a nivelului de trai al populației și formarea clasei „mijlocii” dominante în sistemul social și formarea unui stereotip stabil al comportamentului consumatorului.
Din 1981 până în 2008, datoria medie a gospodăriilor din SUA a crescut de la 60-65% din venitul disponibil real la mai mult de 130%. În același timp, costul deservirii acestei datorii a fost în continuă scădere, deoarece costul împrumutului a scăzut (rata de actualizare a Fed pentru aceeași perioadă a scăzut de la 18% la practic 0). În același timp, puterea de cumpărare a salariului mediu din Statele Unite se situează la nivelul sfârșitului anilor '50. Dar ponderea sectorului financiar în ceea ce privește redistribuirea profiturilor în favoarea lor a crescut la 50% (și în unele momente a crescut și mai mare).
Până în 2008, situația a devenit critică: cetățenii țărilor „dezvoltate” cheltuiesc constant mai mult decât câștigă efectiv, datoria privată este supraîncărcată și este imposibil să o refinancezi la rate mici. Sistemul Bretton Woods este blocat. Apropo, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest sistem nu are nicio legătură cu mecanismul de schimb valutar.
Cu toate acestea, instituțiile Bretton Woods (FMI, OMC, Banca Mondială, agenții de rating afiliate acestora, companii de consultanță și audit) continuă să solicite strict respectarea regulilor pe care le adoptă. În special, retragerea banilor bugetari din economia rusă (așa-numita „regulă bugetară”, conform căreia toate veniturile petrolului din excesul de prețuri mondiale de peste un anumit nivel sunt trimise în afara țării), interdicția de a restrânge speculația valutară, politica monetară restrictivă - acestea sunt toate cerințele FMI.
Problema cu întregul sistem este că nu mai poate oferi creștere economică în lume. Emisiile nu mai provoacă creștere, în plus, de mai bine de 10 ani, capitalul nu a fost reprodus în lume. Bancherii nu le-ar păsa foarte mult dacă ar deține controlul asupra instituției emitente, însă reforma Bretton Woods a finanțelor mondiale din 1944 nu a fost încheiată, Fed rămânând în jurisdicția națională. Bancherii au încercat să schimbe această situație de-a lungul anilor, în special, în 2011, dar au eșuat (în special, din cauza celebrului „caz Strauss-Kahn”). Și astăzi, noul președinte Trump încearcă activ să zdrobească conducerea Fed și să o scoată din controlul nominal al bancherilor.
În general, astăzi putem spune că modelul finanțelor mondiale de la Bretton Woods și-a încheiat istoria și cea mai importantă întrebare care apare în același timp: care va fi noul model. Dar acesta este un subiect pentru un alt articol.
Răspunsuri la critici
Sistemul de așezări internaționale este profund secundar, modelul financiar și economic al Bretton Woods a fost creat pentru a rezolva alte probleme. Principalele sunt:
- legalizarea primelor de acțiuni pentru băncile transnaționale;
- redistribuirea activelor reale și a profiturilor din acestea în favoarea băncilor transnaționale (cota sectorului financiar în redistribuirea profiturilor din Statele Unite a crescut de la 5% la 50%);
- obținerea de instrumente de control legal asupra ideologiei și sistemului de învățământ din întreaga lume.
Acestea sunt sarcinile lui b.-v. sistemul decide în primul rând, dar acestea nu sunt legalizate, ca să nu spunem tabu. Și există un alt punct foarte important, care este parțial legalizat: b.-v. sistemul asigură creșterea economiei mondiale. De fapt, tocmai imposibilitatea asigurării creșterii este cea care determină o dorință puternică în litoralele mondiale de a face față celorlalte trei puncte, iar în ultimii ani au fost îndepărtați treptat din tabulare. Până acum, însă, doar la nivel de elită. Și tocmai acesta este principalul factor în distrugerea b. sisteme. La fel: modelul diferă de sistem în același mod în care desenul diferă de produsul finit.
Locul dolarului în lume a fost determinat de mărimea economiei americane, odată ce această economie a reprezentat mai mult de 50% din lume. Astăzi este sub 20% (în termeni de PIB) și doar a treia cea mai mare (după China și UE). Locul dolarului a fost determinat de faptul că asupra lui B.-V. sistemul care a asigurat creșterea economică. Fără creștere - dolarul a început să aibă probleme. Ființa determină conștiința, nu invers.
Spune cineva că Statele Unite sunt principalul beneficiar? Nu, Statele Unite primesc doar cota sa, la fel ca toată lumea, doar indirect. Principalul beneficiar al acestui proces este elita proiectului „occidental”, finanțatorii foarte transnaționali prin care trece legalizarea problemei. Elitele naționale ale Statelor Unite și finanțatorii transnaționali sunt astăzi dușmani aprigi care luptă pentru viață și moarte! Deci este cu totul posibil ca Statele Unite să devină principala victimă a acestei lupte.
Înțelegeți corect modul în care problema creditului diferă de problema banilor, dar ruperea unei părți este o greșeală. Un exemplu viu este criza din 2008 - nu puteți mări multiplicatorul de credit la nesfârșit.
În condiții de instabilitate, oamenii fug în cele mai lichide active, adică în dolar. Dar aceasta este doar atâta timp cât criza. Nu uitați, principala problemă este lipsa creșterii economice. Și pentru neobișnuit. sistemul trebuie anulat. Imediat ce este anulat, vor începe să scape de dolar. Pretutindeni. Cu excepția, desigur, a zonei dolarului în sine. Apropo, o întrebare foarte interesantă este cum vor decide cu privire la „noul” lemn breton, ce să facă cu dolarii care sunt în afara zonei noului dolar? Le voi accepta și cum?
Și aceasta este deja propagandă liberală, comparați-o cu afirmația profesorului Nightingale. FMI este cel care determină pe deplin politicile noastre monetare, valutare și fiscale. Cei care resping acest lucru fie lucrează pentru lobby-ul bancar internațional (de exemplu, cu banii lui Soros sau Khodorkovsky), fie pentru structurile liberale ruse, ori sunt un idiot complet.
Autor: MIKHAIL KHAZIN
